Nos services

Notre activité s’articule autour de deux axes de travail

Le conseil patrimonial

Reposant sur une analyse poussée et objective de votre situation et vos objectifs sous un angle juridique, fiscal, financier et immobilier.

Le courtage

A savoir la vente de solutions financières et de produits immobiliers d'investissement et de défiscalisation, rigoureusement sélectionnés parmi l’offre de nos nombreux partenaires.

Nous sommes en mesure d’accompagner particuliers et professionnels sur les thématiques suivantes

Solutions financières

Que vous poursuiviez un objectif de constitution, de fructification ou de transmission de votre épargne.

Solutions immobilières

L’investissement dans la pierre demeure le choix de nombreux français, grâce à sa tangibilité, son imperméabilité relative aux cycles économiques, ses perspectives de rentabilité locative voire de réalisation d’une plus-value en cas de revente.

Les investissements atypiques

Dans une démarche de diversification patrimoniale, mais également d’optimisation fiscale et successorale, nous sommes à même de vous présenter des solutions différenciantes et atypiques, à l’exemple de l’investissement dans les vignes ou encore, en bois et forêts (en direct ou via des groupements fonciers dédiés).

Les investissements atypiques

Convaincus que la prévoyance est la pierre angulaire d’une stratégie patrimoniale bien construite, nous vous proposons de réaliser un audit de vos garanties actuelles, afin de les comparer, les optimiser et les compléter afin de construire la couverture la plus efficace pour vous et vos proches.

Fiscalité

Soucieux de vous proposer un accompagnement optimal dans la gestion de votre patrimoine, nous sommes également en mesure de réaliser votre déclaration d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière.

Gestion de trésorerie et réemploi du produit de cession

Nous sommes en mesure de fournir aux entreprises un accompagnement sur de nombreuses thématiques, et notamment celle de la gestion de trésorerie, grâce à des supports d’investissement adaptés. En outre, nous mettons également notre expertise au service des chefs d’entreprise sur le sujet du réemploi du produit de cession.