Notre approche
Vous proposer un accompagnement sur mesure
Votre solution
Notre rôle consiste à analyser votre situation dans sa globalité afin de définir et mettre en place la stratégie patrimoniale qui vous ressemble, pensée en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre mode de vie.
Nous ferons ainsi connaissance lors d’un premier entretien gracieux, auquel nous aurons également l’occasion de vous présenter notre approche globale ainsi que l'ensemble de nos compétences, dans l’esprit de proximité et de disponibilité que nous plaçons au cœur de notre métier. Vous pourrez alors évaluer notre valeur ajoutée.
Lettre de mission
A l'issue de cet entretien de découverte, nous vous ferons part de notre proposition de lettre de mission : il s'agit d’un devis qui définit le cadre de notre prestation de conseil et les honoraires correspondants. Une fois acceptée, la lettre de mission nous engage vis-à-vis de vous.
Après une étude approfondie de votre dossier, nous vous livrerons une étude patrimoniale complète, reposant sur un audit global de votre situation, ainsi que sur l’approfondissement de la stratégie patrimoniale élaborée pour vous.
Votre stratégie
Tout au long de notre mission, nous pourrons être amenés à travailler en synergie avec votre expert-comptable, votre notaire, mais également des avocats spécialisés, des professionnels du courtage en crédit ou encore de l’immobilier, ceci afin de vous garantir un accompagnement optimal et pointu.
Parce qu’une stratégie de qualité évolue en même temps que vous, nous assurons un suivi permanent de votre dossier, afin de servir au mieux vos intérêts. Un point régulier permettra d’actualiser, d’adapter ou de compléter nos préconisations.