Solutions financières
Que vous poursuiviez un objectif de constitution, de fructification ou de transmission de votre épargne, il est essentiel que cette démarche soit valorisée par un placement adapté et par un rendement cohérent vis-à-vis de votre profil et de vos attentes.
L’assurance-vie
Véritable couteau-suisse patrimonial, ses spécificités lui confèrent un caractère incontournable au regard de nombreux objectifs : constitution, fructification et transmission d’un capital, création de revenus complémentaires immédiats ou à terme, accompagnement des expatriés …
Le contrat de capitalisation
Grâce à ses nombreux points communs avec l’assurance-vie, le contrat de capitalisation constitue un outil pertinent dans de nombreux schémas patrimoniaux et de gestion de trésorerie.
Les compte-titres, PEA/PEA-PME
Solutions bancaires permettant aux investisseurs désireux d’intervenir sur les marchés financiers, ces supports conviendront tant aux personnes physiques poursuivant un objectif de valorisation de leur épargne grâce aux marchés financiers, qu’aux personnes morales dans une démarche de gestion de leur trésorerie d’entreprise.
L’épargne-retraite
Le Plan d’Epargne Retraite, disponible depuis le 1er octobre 2019, vous permet de vous constituer une épargne source de futurs revenus complémentaires, sous forme de rente ou de capital, quel que soit votre profil, votre statut et votre âge de départ à la retraite. Produit universel, il a en effet pour vocation de remplacer l’ensemble des anciens dispositifs dédiés à la préparation de la retraite.
L’épargne salariale
PEI, PERCOI, nous sommes en mesure d’accompagner les entreprises dans la mise en place d’un système d’épargne salariale.
Solutions financières à portée fiscale
Chaque année, nous procédons à une veille sur le marché des Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), des sociétés de financement du Cinéma (SOFICA), ou encore des opportunités d’investissement sous loi Girardin, afin de vous permettre d’optimiser votre impôt sur le revenu.
Avertissement : Tout placement financier pourra, en fonction de nos échanges et de votre profil investisseur, être investi sur des supports financiers dont les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne conférant pas de garantie sur le capital investi.